格林希尔、瑞穗预计并购后，私人股本将横财5.5亿美元的交易完成

　　

　　

　　上个月，这家美国投资银行完成了向日本瑞穗银行(Mizuho)出售5.5亿美元(8.36亿美元)的交易后，格林希尔的澳大利亚子公司今年将目光投向了扩张。

　　这家当地分支机构的雄心壮志是在华尔街开始清算之际出现的。华尔街受到并购活动低迷的冲击，导致10年来最糟糕的收费，并迫使投资银行在2023年全年削减奖金，并在全球范围内裁员数千人。

　　尽管全球并购活动低迷，但格林希尔澳大利亚公司(Greenhill Australia)计划今年聘用更多银行家，并在这个银行业务过剩的市场赢得更大的咨询职位份额。该公司全球联席主管预计，对利率的更明确看法将提振交易量，尤其是那些需要配置资本和出售资产以为股东创造更多回报的私人股本公司。

　　格林希尔美国并购业务负责人Kevin Costantino向《澳大利亚金融评论》表示:“融资市场的改善不仅会带来更好的交易环境，而且普通合伙人的有限合伙人也希望看到他们的资本得到循环利用。”

　　尽管Greenhill去年参与了一系列交易，包括OZ Minerals以100亿美元出售给必和必拓的交易，以及为Pacific Smiles与Genesis Capital的谈判提供咨询，但它在澳大利亚投资银行业面临激烈竞争。

　　华尔街的中坚力量和独立顾问在交易上针锋相对，格林希尔希望与瑞穗银行(按资产计算为全球第15大银行)的合作，将使其在资产负债表上占据优势。尽管企业咨询业务仍将是格林希尔发行的核心业务，但康斯坦蒂诺相信，融资能力将使这家投行能够吸引更多业务。

　　摩根士丹利(Morgan Stanley)前银行家罗伯特?格林希尔(Robert Greenhill)于1996年创立了这家投资银行，是独立咨询模式的早期采用者。2004年，该公司以每股17.5美元的价格在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市，五年内股价升至100美元。金融危机后，随着银行市场的变化和企业咨询行业的竞争加剧，它的价值有所下降。

　　与此同时，瑞穗利用日本较低的资本成本和资产负债表，向世界各地的企业提供贷款，并通过项目融资为基础设施提供融资，长期以来一直在寻求在并购交易中占有一席之地。

　　瑞穗希望通过格林希尔的银行家，将其承销能力转化为并购咨询，就像大型银行美国银行和花旗银行所做的那样。早在2022年，这家日本银行就潜在交易首次与格林希尔接触，但当时这家在美国上市的公司并未通过交易出售。

　　但去年，格林希尔联系了瑞穗，看它是否仍有兴趣进行交易。科斯坦蒂诺表示，今年5月，就在格林希尔与瑞穗重新考虑这个想法5周后，双方签署了一项协议。

　　“我们意识到投行界正在发生变化。在2023年初，有几十家独立的咨询公司。但我们看到的是，资本不再是一种大宗商品，”他指的是企业融资渠道收紧。

　　“为客户提供更广泛的服务将会有所帮助。我们看着它，想，我们应该与大银行进行一些对话，看看他们是否愿意交易。”

　　Greenhill澳大利亚联席主管罗杰?费莱托(Roger Feletto)表示，Greenhill还对瑞穗的企业银行很感兴趣，该银行与澳大利亚的基础设施和房地产公司有联系。

　　在全球约370多名员工中，Greenhill在澳大利亚的业务包括悉尼和墨尔本的约30名银行家。该公司6名董事总经理中的贾拉德?库珀(Jarrad Cooper)和贾斯汀?博西尔科夫斯基(Justin Bosilkovski)本月获得晋升。

　　库珀曾帮助BWX Australia(旗下产品包括Sukin护肤品)出售给PNB Consolidated，而博西尔科夫斯基则是去年为Australian Unity Property提供咨询的团队成员之一。